crm系统是企业管理中十分重要的部分，获取新用户和保持老客户都很关键。一套优异的CRM系统软件能够塑造用户的忠诚度，提升员工的生产效率，减少经营成本等进而提升企业的企业竞争优势。

而传统式的CRM系统软件往往和企业管理的别的模块是分离出来的，难以进行总体资源和政策的整体规划及其数据的梳理，因而既能够独立使用又能够和别的模块高度集成化的软件应时而生。下面让我们了解一下Odoo中较为关键的CRM模块的操作步骤：经销售人员沟通，用户的线索变为商机，并核实选购。

1、转换为商机转换为商机点击转换为商机按钮，弹窗补充完善相关信息。并于销售员处选择销售员进行分配商机。

2、新的商机转为报价单，在如下弹出的界面中维护上报价的产品，其中路线为设定产品是订单生成还是直运方式，直运是不入公司库的，由供应商直接发给客户。

3、点击保存，这样就生成了一张报价单。生成报价单

4、将报价单以邮件形式发送给客户，请客户确认产品，数量及价格等信息。客户会收到一封有报价单附件的邮件，客户对内容进行确认，无误后，业务人员点击确认销售。

Odoo软件中CRM特性是灵便与高度定制，能够管理来往企业的各个方面，剖析专用工具能够协助你掌握业绩的来源于；统计数据和步骤的自动化，可让公司高效率更进1个台阶。从而提高我们的工作效能。